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>> 5 juillet 2012, Méthanor, la filiale méthanisation de Vatel Capital, entre en bourse

Méthanor annonce avoir obtenu de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF), en date du 18 juin 2012, le visa n° 12271 sur le prospectus relatif à son introduction en bourse sur NYSE Alternext Paris. A travers cette opération, Méthanor envisage de réaliser une augmentation de capital d’environ 3,2 M€ (hors exercice éventuel de la clause d’extension) pour financer et exploiter des unités de méthanisation agricole.

Méthanor a pour objet de financer et de valoriser des unités de méthanisation agricole en partenariat avec des exploitants et des PME agricoles.Son objectif est de financer et exploiter 30 unités de méthanisation agricole dans les 24 mois. Méthanor interviendra pour sélectionner et soutenir les projets d’implantation d’unités de méthanisation, de la validation à la production en s’appuyant sur des partenaires financiers et techniques de premier plan.

Les dirigeants de Méthanor ont financé depuis 2008 des projets d’énergie renouvelable représentant un total de 161,6 M€ d’investissements et 36,5 MW. Un conseil de surveillance indépendant, constitué notamment d’experts du monde agricole et des énergies renouvelables complète la structure de gouvernance.

Objectifs de l’introduction sur NYSE Alternext Paris

L’Offre et l’inscription des actions de Méthanor aux négociations sur le marché NYSE Alternext de NYSE-Euronext à Paris sont essentiellement destinées à fournir à la société des moyens afin de financer majoritairement des unités de méthanisation agricole. Méthanor sera systématiquement co-financeur, au côté des exploitants agricoles. A titre d’exemple, une unité de méthanisation agricole de 190 kW nécessite un investissement total de 1,5 M€ environ, dont 20% (soit environ 300 K€) seront financés en fonds propres, le solde étant financé par de la dette bancaire.

Le produit de l’augmentation de capital pourra également être utilisé afin de financer des unités de méthanisation agricole de taille plus importante (jusqu’à plusieurs mégawatts) en fonction des opportunités, et après une évaluation précise des risques et du rendement de ces projets.

Avec cette levée de fonds, Méthanor sera en mesure de déployer son offre auprès du monde agricole et des développeurs et permettra par ailleurs aux particuliers et aux agriculteurs de participer au développement d’une filière à fort potentiel.

>> Souscription jusqu’au 5 juillet 2012 à 17h

www.methanor.fr


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